Oficina Familiar
La idea detrás de una Oficina Familiar es brindar estructura y dirección de gestión legal, financiera y profesional a las empresas. la riqueza de la familia y las relaciones entre sus miembros.
El objetivo final es la preservación, incremento y correcta administración del patrimonio de la familia para futuras generaciones.
Garantizar no solo el aumento y la preservación del patrimonio familiar a corto, mediano y largo plazo, sino también la implementación de una política óptima de gobierno familiar que facilite y regule el proceso de toma de decisiones.
"Nuestro enfoque integral de la Oficina Familiar, comienza con la identificación de los objetivos familiares para construir soluciones personalizadas".
Tatiana Mendoza.
Estratégico, Regulatorio y Consultor de marketing.
¡Supera Tus Desafíos!
- Objetivos familiares
- Corporación Familiar
- Gobernanza familiar, procesos y protocolo
- Estructura, planificación y gestión de la riqueza y sucesión.
- Apoyo en la creación de riqueza
NUESTRO ALCANCE
Oficina de Gestión Financiera y Patrimonial (Personal, Familiar o Empresarial): CFO
FINANZAS DIARIAS
Gestión del Estilo de Vida, del Hogar y de Activos Líquidos.
- Presupuesto
- Gestión de liquidez y gastos
- Pago de facturas
- Coleccionables
- Organización de estilo de vida
- Gestión de seguridad
FINANZAS A MEDIANO PLAZO
Planificación y Reporte Financiero
- Contabilidad
- Impuestos
- Informes financieros
- Estrategia y administración finciera
FINANZAS A LARGO PLAZO
Gestión de Patrimonio
- Gestión de activos
- Planificación de sucesión jubilación y legado.
- Gestión de fideicomisos
- Gestión filantrópica
Oficina de Asesoramiento (Personal, Familiar o Empresarial): CEO
Gestión de Marca y Reputación
- Desarrollo y gestión de marca
- Planificación y gestión de la reputación
- Agenda filantrópica
Gestión de Relaciones Familiares o Ecosistémicas
- Gobierno familiar
- Procesos de toma de decisiones
- Facilitación de reuniones
Consultoría Empresarial
- Evaluación de proyectos
- Desarrollo de planes de negocio
- Consultoría de gestión
Servicios Legales y de Seguros
- Apoyo legal para individuos, familias y empresas
- Estrategia y gestión de seguros
NUESTRO ENFOQUE
Comprensión de los objetivos familiares
El equipo de DAVOS recopila información para revisar
Estructura Legal
- Lista de entidades legales y activos
- Documentación constitutiva de la empresa
- Documentación de propiedad
- Descripción del propósito de la empresa
- Directores, accionistas
- Estructura organizativa
Estructura Financiera
- Estados financieros (últimos 3 años) - Entidades legales
- Declaración del Impuesto sobre la Renta (entidades y afiliados)
- Extractos bancarios (entidades y miembros)
- Préstamos o pagarés
Seguros
Lista de Asesores Actuales Por realizar:
- Cuestionario sobre el perfil de los miembros
- Entrevista Objetivo-Prioridades-Riesgos-Puntos débiles (5)
Desarrollo de estrategias
- Equipo interno multifuncional que revisa la estructura, los roles y las necesidades legales, financieras y familiares.
- Reunión(es) con familia para definir estrategia y propuesta de Oficina Familiar
- Comentarios y propuesta final
Ejecución
- Identificación y contratación de recursos dedicados y de entrada y salida.
- Capacitación cuando sea necesario
- Establecimiento de objetivos
- Puesta en marcha de iniciativas y procesos con familiares
